企業(yè)
- 企業(yè)
- 產(chǎn)品
- 知識(shí)
一、前言 “經(jīng)濟(jì)北約”是指跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（Trans-PacificPartnershipAgreement，TPP），最初由新西蘭、新加坡、智利和文萊四國(guó)發(fā)起，旨在促進(jìn)亞太地區(qū)的貿(mào)易自由化。2008年2月隨著美國(guó)宣布加入TPP，該組織獲得快速發(fā)展，目前已經(jīng)擁有12個(gè)成員國(guó)。2015年10月5日，跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）12個(gè)談判國(guó)在美國(guó)舉行部長(zhǎng)會(huì)議達(dá)成基本自由貿(mào)易協(xié)議，對(duì)近18000種類商品降低或減免關(guān)稅，并在投資及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域統(tǒng)一規(guī)范，至此規(guī)模占全球經(jīng)濟(jì)比重40%的巨大經(jīng)濟(jì)圈TPP應(yīng)運(yùn)而生。 中國(guó)作為亞太地區(qū)新興的發(fā)展中國(guó)家，與TPP成員國(guó)的貿(mào)易往來十分緊密。目前中國(guó)是否加入TPP尚未可知，但是TPP的成立無疑將會(huì)對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。 中國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易主要以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主，而TPP中的越南與中國(guó)類似，雖然其整體經(jīng)濟(jì)水平較中國(guó)還有一定差距，但是近年來勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸成長(zhǎng)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)。紡織品服裝產(chǎn)業(yè)作為典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，中越兩國(guó)必然將在這一領(lǐng)域展開貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)，而在TPP成立的背景下，中越兩國(guó)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)如何變化值得關(guān)注。 二、TPP背景下中越服裝產(chǎn)業(yè)貿(mào)易概況 紡織品服裝產(chǎn)業(yè)作為典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，是中、越等發(fā)展中國(guó)家的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。由于服裝產(chǎn)業(yè)在兩國(guó)的紡織品服裝產(chǎn)業(yè)中占比較高，能夠有效凸顯中越兩國(guó)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力。 據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)紡織品服裝出口額為2984.26億美元，占全球紡織品服裝出口額的36%，其中服裝出口額累計(jì)為2019.12億美元。然而2015年1月至7月我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)累計(jì)出口932.1億美元，同比下降6.3%，近年來首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，越南2013年紡織品服裝出口總額達(dá)到200.44億美元，占出口貿(mào)易總額的15%，其中服裝出口額為179.2億美元。中國(guó)服裝出口TPP總額和全球總額的幾何平均增長(zhǎng)率分別為10.46%、12.23%，2014年同比增長(zhǎng)率僅為1.11%、5.23%，而越南服裝出口TPP總額和全球總額的幾何平均增長(zhǎng)率分別為16.93%、17.82%，僅從增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)分析，越南服裝出口增速明顯較快，但其產(chǎn)業(yè)規(guī)模較中國(guó)仍有一定差距。 中國(guó)紡織品服裝產(chǎn)業(yè)出口量居于世界首位，市場(chǎng)份額與貿(mào)易地位尚無可撼動(dòng)，但隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力價(jià)格的不斷提升，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)正逐漸喪失，服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)下滑。相反，越南廉價(jià)勞動(dòng)力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益明顯，近年來成品服裝出口量急劇上升，逐漸達(dá)到專業(yè)化程度。中、越兩國(guó)服裝貿(mào)易均以歐盟、美國(guó)、東盟、日本、韓國(guó)等地區(qū)為主要出口市場(chǎng)，其中TPP涵蓋了除歐盟以外的大部分貿(mào)易市場(chǎng)。 近年來中國(guó)服裝出口TPP占總出口占比基本維持在40%左右，且存在下滑趨勢(shì)。2014年中國(guó)服裝出口總額為2019.12億美元，出口TPP各國(guó)為840.97億美元，占比41.65%，僅高于2008年的39.78%。其中對(duì)美、日兩國(guó)服裝出口額占出口TPP各國(guó)服裝貿(mào)易額的44.86%、25.83%，分別為377.22億美元和217.26億美元。越南服裝貿(mào)易市場(chǎng)相對(duì)集中，TPP各國(guó)作為其主要貿(mào)易伙伴，市場(chǎng)份額基本維持在70%左右。 2013年越南服裝出口總額為179.18億美元，對(duì)TPP各國(guó)出口達(dá)119.65億美元，占比66.78%，對(duì)美、日兩國(guó)出口額分別為88.15億美元、24.33億美元，占對(duì)TPP各國(guó)出口總額的94%。TPP各國(guó)均為中、越兩國(guó)服裝貿(mào)易主要市場(chǎng)，尤其是美國(guó)和日本更是兩國(guó)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)市場(chǎng)。隨著越南加入TPP，依靠廉價(jià)勞動(dòng)力與關(guān)稅減免優(yōu)惠，其服裝產(chǎn)于貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更加明顯，中越服裝產(chǎn)業(yè)在TPP背景下的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。 三、中越服裝產(chǎn)業(yè)出口相似性分析 從服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，中越兩國(guó)均具備深厚產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。中國(guó)作為“世界工廠”是全球基礎(chǔ)消費(fèi)品，特別是服裝加工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)基地；越南作為TPP體系中服裝產(chǎn)業(yè)最具潛力的發(fā)展中國(guó)家，其服裝加工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，而TPP的成立又將進(jìn)一步擴(kuò)大其貿(mào)易市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升其國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力。 從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來看，中越兩國(guó)同為發(fā)展中國(guó)家，勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，適合發(fā)展勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)。2013年中國(guó)紡織品服裝行業(yè)就業(yè)人數(shù)超過2200萬，占全國(guó)就業(yè)總?cè)丝诘?.86%，而越南該比例達(dá)到了5%，充分體現(xiàn)了勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)。從服裝產(chǎn)品定位來看，中越兩國(guó)由于自身技術(shù)水平受限以及國(guó)際分工的定位，其服裝產(chǎn)業(yè)均以中低端產(chǎn)品為主，出口服裝件平均價(jià)格僅為2.7美元左右。在產(chǎn)品獲利較少的情況下，中越兩國(guó)只有以數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)獲得產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從目標(biāo)市場(chǎng)來看，中越兩國(guó)服裝貿(mào)易伙伴類同，服裝產(chǎn)品所面向的市場(chǎng)重疊，目標(biāo)顧客基本一致。在TPP背景下越南服裝貿(mào)易的出口市場(chǎng)相較于中國(guó)更為集中，對(duì)美國(guó)等重點(diǎn)貿(mào)易市場(chǎng)的依賴性更強(qiáng)，其專業(yè)化程度相對(duì)更高。 綜上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模相近，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)類同，產(chǎn)業(yè)定位一致，目標(biāo)市場(chǎng)重疊均意味著中越兩國(guó)的服裝產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，而在TPP背景下，越南作為TPP成員國(guó)，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不言而喻，特別是美國(guó)市場(chǎng)的選擇將會(huì)一定程度上偏向于越南，而中國(guó)產(chǎn)服裝品的競(jìng)爭(zhēng)力將相對(duì)削弱。為緩解中越服裝產(chǎn)業(yè)在TPP國(guó)家特別是美國(guó)市場(chǎng)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)提升技術(shù)水平，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，避免產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化，積極實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，嘗試進(jìn)入高端設(shè)計(jì)領(lǐng)域，發(fā)展個(gè)性化定制服裝產(chǎn)業(yè)，以緩解競(jìng)爭(zhēng)，提升服裝產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力。 四、中越服裝產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力分析 2006年之后越南服裝產(chǎn)業(yè)RCA指數(shù)開始反超中國(guó)，且呈現(xiàn)出較快的上升勢(shì)頭。由于中國(guó)國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力價(jià)格的上升以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化，服裝等勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)開始逐漸向越南等勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)更加明顯的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，而越南也正是以此為契機(jī)，大力發(fā)展國(guó)內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)，并逐漸成為貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，越南服裝產(chǎn)業(yè)的RCA指數(shù)波動(dòng)幅度較中國(guó)較小，也意味著近年來越南服裝貿(mào)易產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定。綜合以上兩個(gè)指標(biāo)可以看出，中國(guó)在服裝產(chǎn)業(yè)貿(mào)易領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)十分明顯，長(zhǎng)期保持大額度順差，國(guó)際產(chǎn)業(yè)地位相對(duì)穩(wěn)固；越南的服裝產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅猛，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力逐年穩(wěn)步提升。 TPP背景下，中國(guó)的服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步削弱，而越南將以勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)與TPP關(guān)稅等優(yōu)惠條件獲得進(jìn)一步的貿(mào)易發(fā)展。無論如何，未來中國(guó)服裝貿(mào)易產(chǎn)業(yè)在亞太地區(qū)將面臨越南的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 五、TPP對(duì)中越服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的影響與對(duì)策 中國(guó)的服裝產(chǎn)業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，發(fā)展方式相對(duì)粗放，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，主要還是依靠龐大的數(shù)量和低廉的價(jià)格來獲取國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)份額，很容易被具有類似要素稟賦的其他發(fā)展中國(guó)家所取代，而越南則是其中的典型代表。隨著TPP的成立，各成員國(guó)間的貿(mào)易限制將被大幅取消，相互合作也將進(jìn)一步深入。 對(duì)中國(guó)而言，TPP背景下的中國(guó)服裝貿(mào)易產(chǎn)業(yè)將面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，突出表現(xiàn)在中越服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的變化上。 下面從TPP所約定的關(guān)稅減免優(yōu)惠政策、苛刻的原產(chǎn)地規(guī)則和綠色貿(mào)易壁壘等角度入手，結(jié)合TPP“全覆蓋、高標(biāo)準(zhǔn)”的顯著特點(diǎn)，分析其對(duì)中越服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的潛在影響，并對(duì)中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)所面臨的TPP環(huán)境提出應(yīng)對(duì)策略。 1.關(guān)稅優(yōu)惠 TPP被稱為亞太地區(qū)的“小型WTO”，其核心條款之一就是成員國(guó)之間大規(guī)模減免關(guān)稅。TPP各成員國(guó)中，美國(guó)、日本、加拿大、澳大利亞是主要的服裝進(jìn)口國(guó)，而中國(guó)和越南分別為美國(guó)的第一和第二大服裝進(jìn)口來源國(guó)。隨著TPP逐漸步入正軌，其所約定的關(guān)稅減免優(yōu)惠政策也將全面實(shí)行，屆時(shí)受域內(nèi)貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)的影響，享受關(guān)稅優(yōu)惠政策的越南服裝將以更加低廉的價(jià)格進(jìn)入美日等市場(chǎng)，而中國(guó)服裝產(chǎn)品受關(guān)稅因素影響，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力上將明顯弱于越南。 2.原產(chǎn)地規(guī)則 除了關(guān)稅減免，TPP為促進(jìn)各成員國(guó)間的貿(mào)易往來而采取了十分嚴(yán)格的原產(chǎn)地規(guī)則，具體到服裝領(lǐng)域則為嚴(yán)格的“從紗認(rèn)定”原產(chǎn)地規(guī)則，即某一成員國(guó)所生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品從棉紗紡織開始都必須采用本國(guó)原料加工制造或采用其他成員國(guó)進(jìn)口，直至加工制造完成，才能夠享受TPP的關(guān)稅減免及其他優(yōu)惠政策。由于其本國(guó)資源與工業(yè)條件限制，越南服裝產(chǎn)業(yè)所采用的棉紗及化纖原料甚至半成品服裝大部分來自于從中國(guó)進(jìn)口，價(jià)格相對(duì)低廉，而嚴(yán)格的原產(chǎn)地規(guī)則的實(shí)施在一定程度上將導(dǎo)致越南的棉紗及化纖原料采購(gòu)轉(zhuǎn)向TPP各成員國(guó)，從而大量減少中國(guó)對(duì)越南及其他TPP成員國(guó)的紡織品原材料出口。 3.其他影響 TPP規(guī)則的高標(biāo)準(zhǔn)也是其顯著特征之一，具體表現(xiàn)為環(huán)保、勞工、原產(chǎn)地和政府采購(gòu)等方面的諸多高標(biāo)準(zhǔn)條款。中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)目前仍處于粗放發(fā)展階段，數(shù)量龐大卻不占據(jù)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，面對(duì)TPP的全面高標(biāo)準(zhǔn)短時(shí)間內(nèi)難以適應(yīng)。越南作為發(fā)展中國(guó)家，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)落后，在TPP體系中處于從屬依附地位。在優(yōu)惠政策和外界扶持的條件下，作為新興產(chǎn)業(yè)的服裝產(chǎn)業(yè)迅速獲得資本、技術(shù)等要素的流入，從而促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，而出口市場(chǎng)相對(duì)集中于亞太地區(qū)，使得越南更容易接受高標(biāo)準(zhǔn)條款而加入TPP。 越南加入TPP后紡織品服裝出口年平均增長(zhǎng)率達(dá)到20%以上。當(dāng)然，TPP的高標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于越南而言有利有弊，但是嚴(yán)格的高標(biāo)準(zhǔn)將在一定程度上促進(jìn)越南服裝產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化與升級(jí)，從而提升其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，有利于服裝產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。面對(duì)TPP諸多高標(biāo)準(zhǔn)貿(mào)易壁壘，中越兩國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力在未來將會(huì)產(chǎn)生一定差距，甚至可能在以美國(guó)為代表的TPP體系下不斷拉大。 貿(mào)易壁壘在國(guó)際貿(mào)易中逐漸常態(tài)化，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)需要不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，以高品質(zhì)獲得世界市場(chǎng)的認(rèn)可，這不僅是某一產(chǎn)業(yè)的應(yīng)對(duì)策略，更是“中國(guó)制造”未來的前進(jìn)方向。TPP背景下，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力將受到嚴(yán)重影響，尤其是在面對(duì)越南等新興產(chǎn)業(yè)國(guó)家的挑戰(zhàn)，而這也將直接影響中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展。 面對(duì)日益激烈的國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)應(yīng)當(dāng)逐漸適應(yīng)其規(guī)則，積極開展國(guó)際貿(mào)易合作，大力推進(jìn)“一帶一路”、“亞投行”和“中韓自貿(mào)區(qū)”等項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化中國(guó)的貿(mào)易主導(dǎo)權(quán)，提升中國(guó)的國(guó)際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)可參與與TPP等組織實(shí)現(xiàn)合作共贏，退可應(yīng)對(duì)其帶來的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)與經(jīng)濟(jì)影響。 結(jié)語 中越兩國(guó)在服裝貿(mào)易領(lǐng)域都具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，但在TPP背景下越南的服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在一定程度上相比中國(guó)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與發(fā)展?jié)摿Γ呀?jīng)對(duì)中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了重大威脅。最后，本文從關(guān)稅優(yōu)惠政策、原產(chǎn)地規(guī)則、貿(mào)易規(guī)則壁壘等方面分析了TPP規(guī)則對(duì)中越服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的影響，闡明了越南服裝產(chǎn)業(yè)在TPP背景下的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并提出中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)內(nèi)部應(yīng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，外部應(yīng)積極開展多邊自由貿(mào)易合作，拓寬國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)步提升。
